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关于我们 / 公司简介

来源：聚金财富管理部
公司介绍

上海聚金金融服务有限公司（以下简称“聚金理财”） 专注于为中国高端人士提供全方位的财富管理服务，及信托财富管理的第三方理财机构，在信托产品采集、风险控制、资产管理规模等方面颇有优势。公司依托强大的股东背景和行业资源，通过专业的风险控制机制，进行多元化的产品采集与筛选，满足高端客户多样化、个性化的理财需求。公司坚持以客户利益为核心的业务模式，我们将以专注的工作态度，专业的胜任精神，专情的服务方式，致力于成为高端人群信托理财产品配置和资产管理的综合平台，成为高端客户综合理财方案的设计者，打造领先的财富管理服务品牌。

上海聚金金融服务有限公司是由上海金融局经过长期审核批准后成立，其业务包括金融信息专业领域内的技术服务，接受金融机构委托（银行/证券公司/信托公司）从事金融信息外包服务、金融业务流程外包服务和金融知识流程外包服务，这也是全国众多第三方理财机构所无法比拟的优势，上海仅6家机构具有此优势，聚金理财也因此多了一份自信和荣誉。

服务理念
公司坚持“以市场为导向，以客户为中心”的理念，依托专业团队对产品采集及筛选，结合客户的财务状况和风险偏好，为客户量身制作个性化的理财方案。作为独立的理财机构，公司以保护客户利益为最高原则，通过严格的风险控制流程和机制，筛选优质理财产品，帮助客户实现稳定、安全的财富增值。
因为专注，所以专业；因为专业，所以稳健；因为稳健，所以可靠。从固定收益类产品，到房地产信托、股权投资，再到私募股权，从3个月的短期理财，到2年以上的股权投资，聚金理财始终坚持做好产品把关，效益分析，并不断完善产品设计甄选，进一步深化在产品价值链上的竞争优势。用我们的技术、产品和服务为客户提供度身定制的财富增值方案，创造卓越价值并致力于成为中国最专业、最稳健、最可靠的理财机构。
严格的风险控制
公司实行五级级风险控制机制，专门设立产品采集部、风险控制部和风险管理委员会，实行“产品采集与风险审核相分离”的原则，独立审核，标准控制，流程管理。
产品采集以客户需求为导向，优选产品供应商，采用全流程的严格风险控制：由投资专家、风控专家、法务专家进行对信托公司和项目进行风险把控，让客户放心。
上海聚金金融服务有限公司

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